这 12 条，覆盖的是大多数公司靠人在盯、但没人系统看的地方。
每条都写了「合格标准」和「不合格的信号长什么样」。对照着过一遍，能答上来的打勾。
| # | 检查项 | 合格标准 | 不合格的信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 客户在群里提问，能在多久内被回 | 超时未回的条数可统计且趋近于 0 | 客户问了一句，没人回，老板也不知道 |
| 2 | 每个客户都有一个明确的"下一步" | 动作 + 日期 + 责任人，三样齐全 | 备注里写着"下周跟进"，然后就没了 |
| 3 | 客户承诺过的条件有记录 | 时间、价格、范围都能查到原文 | 客户说"你们当初答应过"，你只能去翻聊天记录 |
| 4 | 客户变更能被同步 | 改了之后，所有相关的人都收到通知 | 一方改了，另一方还在按旧的做 |
| # | 检查项 | 合格标准 | 不合格的信号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 每件在进行的事都有明确状态 | 是具体步骤，不是"进行中" | 问进度的时候得到"差不多了" |
| 6 | 每件事只有一个责任人 | 指名到人，不是"销售部" | 三个人都以为别人在管 |
| 7 | 交办出去的事能被追踪 | 做完了点完成，没做完系统会提醒 | 交代完就靠自觉，做没做不知道 |
| # | 检查项 | 合格标准 | 不合格的信号 |
|---|---|---|---|
| 8 | 重要的日期都被看着 | 随便挑一个在途事项，能立刻说出还剩几天 | 要靠翻日历、翻本子 |
| 9 | 到期前有人提醒 | 提前多档提醒，不是到期当天才想起 | 证照过期了、合同自动续了，事后才知道 |
| # | 检查项 | 合格标准 | 不合格的信号 |
|---|---|---|---|
| 10 | 资料按"客户/项目"能找到 | 报一个客户名，30 秒内能调出全部资料 | 要问几个人、翻几个文件夹 |
| 11 | 缺什么资料是清楚的 | 10 秒内能说出缺哪几条 | "应该都有吧"——没核过 |
| # | 检查项 | 合格标准 | 不合格的信号 |
|---|---|---|---|
| 12 | 老板每天能看到"钱和活" | 有固定时点的日报，不是靠问 | 每天问"今天什么情况"，答案靠员工口头 |
| 打勾数 | 说明 |
|---|---|
| 10–12 条 | 体系是通的，重点放在别让新单子把状态弄脏 |
| 7–9 条 | 基本可控，断在个别环节，补上即可 |
| 4–6 条 | 有系统性缺口，问题会在某个时点集中爆出来 |
| 0–3 条 | 公司目前是靠少数人的记忆在运转，人一忙就断 |
别一次全改。 挑最疼的那一条，先把它做准，跑一个月，再加下一条。
常见的最优顺序：
顺序错了，日报就是一堆猜出来的数字。
补一句：这张表里的每一条，都可以靠"人 + Excel"做到。 区别只在于——人能坚持一个月，坚持不了一年。而这些东西每天都会重新变脏。